BNP PARIBAS
Unternehmensportrait
Unsere Expertise
- Aktien
- Anleihen
Wer wir sind
BNP Paribas zählt zu den führenden internationalen Investmentbanken mit Schwerpunkt Europa (seit 1994 kontinuierlich unter den TOP 10 Banken für Equity- und Equity-linked-Transaktionen) sowie aktiver Präsenz in Asien und den USA. BNP Paribas gehört nach Marktkapitalisierung und Bilanzsumme zu den grössten Banken in der Eurozone und ist seit Jahrzehnten in Deutschland vertreten. BNP Paribas ist ein kompetenter und innovativer Partner für jede Art von Kapitalmarkttransaktion von IPOs bis hin zu Wandelanleihen. Der Aktienbereich verfügt über ein globales Netzwerk von Research, Platzierungs- und Tradingkapazitäten und hat somit Zugang zu allen wichtigen institutionellen Investoren weltweit. Mit der Übernahme von Consors hat BNP Paribas nun auch in Deutschland die Möglichkeit, Platzierungen bei Privatanlegern durchzuführen. Aufgrund führender Positionen in allen Bereichen des Investment Bankings ist BNP Paribas auch nach dem IPO ein interessanter Partner für alle Fragen der Unternehmensstrategie und -finanzierung.
Was wir tun
Aktienhandel, Aktienresearch, Betreuer im Handel, Derivative Produkte, Emissionsberatung, Konzeption und Durchführung von Kapitalmaßnahmen nach dem Börsengang, M&A Consulting, Unternehmensbewertung
Tätigkeiten
Tätigkeitsbereich
- Begleitung Börsengang (IPO) und Unternehmensfinanzierungen (Equity)
- Finanzanalysen (Aktienresearch)
- Handel: Designated Sponsoring (Xetra)
- Investmentbanking
- Investor Relations und Öffentlichkeitsarbeit
Orientierung
Zielgruppen
- Serviceleistender Partner
Kontakt
Kontakt
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Senkenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 71930
Website: http://www.bnpparibas.de
Ansprechpartner für Aktien und Wandelanleihen
Christoph Heuer
Managing Director, Co-Head of Equity Capital Markets Northern Europe
E-Mail: christoph.heuer@uk.bnpparibas.com
Ansprechpartner für Anleihen
Delf Egge
Debt Capital Markets – Corporates
Telefon: +49 69 71936669
E-Mail: delf.egge@bnpparibas.com
Menko Jaekel
Debts Capital Markets – FIG
Telefon: +49 69 71936777
E-Mail: menko.jaekel@bnpparibas.com
Ansprechpartner Advisory Deutschland
Christian Schwarzmüller
Managing Director, Co-Head Advisory Germany
Telefon: +49 69 71931190
E-Mail: christian.schwarzmueller@bnpparibas.com
David Hofmann
Managing Director, Co-Head Advisory Germany
Telefon: +49 69 71931842
E-Mail: david.hofmann@bnpparibas.com
Referenzspiegel
Aktien (4)
Aktien
Deutsche Bank AG
| Transaktion | Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Mandat | Joint Bookrunner |
| Emissionsvolumen | 8 Mrd. € |
| Marktkapitalisierung | 23,7 Mrd. € |
| Zeitpunkt der Transaktion | 04.2017 |
| Internet | www.db.de |
innogy SE
| Transaktion | IPO |
| Marktsegment | Prime Standard für Aktien |
| Mandat | Joint Bookrunner |
| Emissionsvolumen | 4,6 Mrd. € |
| Marktkapitalisierung | 20 Mrd. € |
| Zeitpunkt der Transaktion | 11.2015 |
| Internet | www.innogy.com |
Brenntag AG
| Transaktion | Optionsanleihe |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Mandat | Joint Bookrunner |
| Emissionsvolumen | 500 Mio.USD |
| Marktkapitalisierung | 7,7 Mrd. € |
| Zeitpunkt der Transaktion | 11.2015 |
| Internet | www.brenntag.com |
Klöckner & Co. SE
| Transaktion | Optionsanleihe |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Mandat | Joint Bookrunner |
| Emissionsvolumen | 148 Mio. € |
| Marktkapitalisierung | 1,2 Mrd. € |
| Zeitpunkt der Transaktion | 09.2016 |
| Internet | www.kloeckner.com |
Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Transaktion. Bei Transaktionen in Anleihen sowie Kapitalerhöhungen wird auf die Anzeige der Marktkapitalisierung verzichtet.
Anleihen (5)
Anleihen
Daimler AG
| Transaktion | 500. Mio € festverzinsliche Anleihe (Laufzeit 2 Jahre) |
| Mandat | Sole Bookrunner |
| Zeitpunkt der Transaktion | 03.2017 |
| Internet | www.daimler.com |
Otto GmbH & Co. KG
| Transaktion | 250. Mio € festverzinsliche Anleihe (Laufzeit 7 Jahre) |
| Mandat | Joint Bookrunner |
| Zeitpunkt der Transaktion | 06.2016 |
| Internet | www.ottogroup.com |
EnBW AG
| Transaktion | 300. Mio USD & 750 Mio. € Hybrid Anleihe (Laufzeit 60,5 Jahre, 5,5 Jahre nicht kündbar) |
| Mandat | Structuring Advisor und Joint Lead Manager |
| Zeitpunkt der Transaktion | 09.2016 |
| Internet | www.enbw.com |
Volkswagen AG
| Transaktion | 8 Mrd € Anleihen mit mehreren Laufzeiten (Laufzeit 2 Jahre) |
| Mandat | Joint Bookrunner |
| Zeitpunkt der Transaktion | 03.2017 |
| Internet | www.volkswagen.com |
Siemens AG
| Transaktion | 7,5 Mrd USD Anleihen mit mehreren Laufzeiten |
| Mandat | Joint Bookrunner |
| Zeitpunkt der Transaktion | 03.2017 |
| Internet | www.siemens.com |