Hengeler Mueller
Unternehmensportrait
Unsere Expertise
- Aktien
- Anleihen
- Scale
Wer wir sind
Hengeler Mueller ist eine führende internationale Wirtschaftskanzlei mit rund 320 Anwältinnen und Anwälten, davon 90 Partnerinnen und Partner, und 6 Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, London und Brüssel. Unsere Experten beraten zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts und verfügen über spezialisiertes Know-how in allen wichtigen Branchen. Wir beraten unsere Mandanten weltweit und decken mit unserem Netzwerk von Partnerkanzleien sämtliche Jurisdiktionen ab. Unser Best-Friends-Netzwerk umfasst sechs internationale Anwaltskanzleien mit Sitz in den wichtigsten Wirtschaftszentren Europas. Darüber hinaus pflegen unsere Anwälte insbesondere in den USA enge Beziehungen zu den größten Unternehmen und den besten Kanzleien des Landes.
Weitere Informationen finden Sie unter:
Was wir tun
Unsere kapitalmarktrechtliche Expertise umfasst eine große Bandbreite an Themen, womit wir maßgeschneidert auf die Bedürfnisse unserer Mandanten eingehen können.
Das ECM-Team bedient das gesamte Spektrum von Eigenkapitaltransaktionen.
Die Expertise umfasst u.a. Börsengänge (IPOs), Privatplatzierungen, Kapitalerhöhungen, High Yield Bonds und Hybrid Bonds jeder Größenordnung sowie Börsenzulassungen.
Das DCM-Team bedient das gesamte Spektrum von Hybrid- und Fremdkapitaltransaktionen sowie strukturierten Finanzierungen und Derivaten.
Was uns ausmacht
Hengeler Mueller steht für die kreative Verbindung von Expertise und einer integrierten praxisgruppenübergreifenden Zusammenarbeit entlang komplexer Fragestellungen.
Für jedes Mandat vereinigen wir die Kompetenzen, die erforderlich sind. Wir arbeiten so schlank wie möglich und agieren mit hoher Flexibilität, wenn es in Mandaten unerwartete Entwicklungen gibt. Unsere Experten sind hochspezialisiert, verknüpfen Know-how in Teams und Denken out-of-the-box, um klare und praktikable Lösungen zu erzielen. Damit stellen wir eine agile und individuelle Herangehensweise an Ihr Anliegen sicher.
Corporate Responsibility
Vielfalt:
Hengeler Mueller engagiert sich im Rahmen der Charta der Vielfalt, sowie der General Counsel for Diversity and Inclusion Group, die Unternehmensjuristen unterstützt, DE&I-Maßnahmen in der Rechtsbranche umzusetzen, und gehört darüber hinaus zu den Global Diversity Champions der Stonewall Initiative. Für unser LGBTQIA+ & Friends-Netzwerk ist die Unterstützung und Förderung eines integrativen Arbeitsumfeldes ein besonderes Anliegen.
Nachhaltigkeit:
Die Sozietät wirkt bei ihrer Tätigkeit auf nachhaltiges, umweltbewusstes Handeln hin, insbesondere im Hinblick auf dienstliche Reisen und die Ressourcenschonung an den Standorten sowie bei der Beschaffung.
Tätigkeiten
Tätigkeitsbereich
- DirectListing
- Rechtsberatung
- DirectPlace
- Investor Relations und Öffentlichkeitsarbeit
- Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
- Unterstützung bei Folgepflichten
- Wertpapierprospekterstellung / Due Diligence
- SPAC
- Investor targeting / investor roadshow / analyst meetings
- Begleitung Börsengang (IPO) und Unternehmensfinanzierungen (Equity)
Kontakt
Kontakt
Hengeler Mueller
Bockenheimer Landstraße 24
60323 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 17095 0
Ansprechpartner für Aktien
Dr. Dirk Busch
Partner
E-Mail: dirk.busch@hengeler.com
Telefon: +49 211 8304 371
Alexander G. Rang
Partner
E-Mail: alexander.rang@hengeler.com
Telefon: +49 69 17095 648
Ansprechpartner für Anleihen
Alexander G. Rang
Partner
E-Mail: alexander.rang@hengeler.com
Telefon: +49 69 17095 648
Dr. Dirk H. Bliesener
Partner
E-Mail: dirk.bliesener@hengeler.com
Telefon: +49 69 17095 559
Ansprechpartner für Venture Capital / Private Equity
Dr. Jens Wenzel
Partner
E-Mail: jens.wenzel@hengeler.com
Telefon: +49 30 20374 570
Clemens Höhn
Partner
E-Mail: clemens.hoehn@hengeler.com
Telefon: +49 30 20374 553
Referenzspiegel
Aktien (4)
Aktien
Ionos
| Transaktion | IPO |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Mandat | Beratung der Emittentin |
| Marktkapitalisierung | EUR 2.576.000.000 (Marktkapitalisierung bei Erstnotierung) |
| Zeitpunkt der Transaktion | 02.2023 |
Cherry SE
| Transaktion | IPO (Dual-Track-Verfahren) |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Mandat | Beratung der Emittentin |
| Marktkapitalisierung | EUR 777.600.000,00 (Marktkapitalisierung bei Erstnotierung) |
| Zeitpunkt der Transaktion | 06.2021 |
Knaus Tabbert
| Transaktion | IPO |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Mandat | Beratung der Emittentin |
| Marktkapitalisierung | EUR 601.881.022,00 (Marktkapitalisierung bei Erstnotierung) |
| Zeitpunkt der Transaktion | 09.2020 |
Siemens Energy
| Transaktion | Listing |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Mandat | Beratung der Emittentin |
| Marktkapitalisierung | EUR 15.993.460.697,93 (Marktkapitalisierung bei Erstnotierung) |
| Zeitpunkt der Transaktion | 09.2020 |
Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Transaktion. Bei Transaktionen in Anleihen sowie Kapitalerhöhungen wird auf die Anzeige der Marktkapitalisierung verzichtet.
Anleihen (4)
Anleihen
Lufthansa
| Transaktion | Nicht nachrangige und unbesicherte Wandelanleihe |
| Mandat | Beratung der Emittentin |
| Emissionsvolumen | EUR 600.00.000 |
| Zeitpunkt der Transaktion | 11.2020 |
Robert Bosch
| Transaktion | Fixed Rate Bonds |
| Mandat | Beratung der Emittentin |
| Emissionsvolumen | 4 Tranchen (Tranche 1: EUR 750 Mio, Laufzeit 4 Jahre, Kupon: 3,625%. Tranche 2: EUR 1 Mrd, Laufzeit 7 Jahre, Kupon: 3,171% Tranche 3: EUR 1.25 Mrd, Laufzeit: 12 Jahre, Kupon: 4% Tranche 4: 1,5 Mrd. Laufzeit 20 Jahre, Kupon: 4,375%) |
| Zeitpunkt der Transaktion | 06.2023 |
KfW
| Transaktion | Begebung elektronischer Wertpapiere unter Emissionsprogramm |
| Mandat | Beratung des Konsortialführers |
| Emissionsvolumen | EUR 20.000.000 |
| Zeitpunkt der Transaktion | 12.2022 |
Heidelberg Materials
| Transaktion | Anleihe unter Emissionsprogramm (Sustainability-Linked Notes) |
| Mandat | Beratung der Bank |
| Emissionsvolumen | EUR 750.000.000 |
| Zeitpunkt der Transaktion | 01.2023 |