Hogan Lovells International LLP
Unternehmensportrait
Unsere Expertise
- Aktien
- Anleihen
Wer wir sind
Hogan Lovells berät Unternehmen, Finanzinstitute und die öffentliche Hand auf allen Gebieten des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts. Rund 2.800 Anwälte an mehr als 45 Standorten beraten Sie in den bedeutendsten Geschäfts- und Finanzzentren Afrikas, Asiens, Australiens, Europas, Lateinamerikas, des Nahen Ostens und Nordamerikas. In Deutschland haben wir über 350 Anwälte in unseren Büros in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München.
Was wir tun
Unser Beratungsangebot umfasst eine einzigartige und erstklassige internationale Beratungskapazität. Als Full-Service-Kanzlei bieten wir unseren Mandanten eine praxisgruppenübergreifende Rechtsberatung an, bspw. Kapitalmarktrecht, Prozessführung und Schiedsgerichts-barkeit, Corporate, Bank- und Finanzrecht, Government und Regulatory und IP. Wir verfügen über ein umfangreiches Branchenwissen in Schlüsselindustrien wie Automobil, Energie, Finanzdienstleistung, Immobilien und Pharma.
Was uns ausmacht
Hogan Lovells zeichnet sich durch eine Unternehmenskultur des Miteinanders aus, die den Beitrag jedes Einzelnen inner- und außerhalb der Sozietät fördert und schätzt. Wir legen großen Wert auf Qualität, Wirtschaftlichkeit, Serviceorientierung und Teamwork für eine erfolgreiche und langjährige Beratung unserer Mandanten.
Publikationen und Beiträge / Auszeichnungen
Tätigkeiten
Tätigkeitsbereich
- Venture / Growth Capital
- Begleitung Börsengang (IPO) und Unternehmensfinanzierungen (Equity)
- Begleitung Anleihentransaktionen (Debt)
- DirectListing
- SPAC
- Wertpapierprospekterstellung / Due Diligence
- Rechtsberatung
- Unterstützung bei Folgepflichten
Orientierung
Zielgruppen
- Betreuender Partner, Scale
- Serviceleistender Partner
Kontakt
Kontakt
Hogan Lovells International LLP
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 962 36-0
Fax: +49-(0) 69 962 36-100
Internet: http://www.hoganlovells.de/de/
Prof. Dr. Michael Schlitt
Partner, Leiter Kapitalmarktrecht Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 962 36-430
E-Mail: michael.schlitt@hoganlovells.com
Ansprechpartner für Aktien
Prof. Dr. Michael Schlitt
Partner, Leiter Kapitalmarktrecht Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 962 36-430
E-Mail: michael.schlitt@hoganlovells.com
Ansprechpartner für Anleihen
Dr. Sven Brandt
Partner, Leiter Debt Capital Markets Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 962 36-200
E-Mail: sven.brandt@hoganlovells.com
Referenzspiegel
Aktien (4)
Aktien
Vapiano SE
| Transaktion | Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Emissionsvolumen | 184 Mio. € |
| Zeitpunkt der Transaktion | 06.2017 |
| Internet | www.vapiano.com |
Shop-Apotheke Europe N.V.
| Transaktion | Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Emissionsvolumen | 115 Mio. € |
| Zeitpunkt der Transaktion | 10.2016 |
| Internet | https://shop-apotheke-europe.com/de/ |
Commerzbank AG
| Transaktion | Abwicklung einer Aktiendividende und einer in diesem Zusammenhang durchgeführen bezugsrechtsemission der Vonovia SE |
| Emissionsvolumen | 261 Mio. € |
| Zeitpunkt der Transaktion | 06.2017 |
| Internet | https://www.commerzbank.de/de/hauptnavigation/home/home.html |
Berenberg, Bankhaus Lampe und Kempen & Co.
| Transaktion | Kapitalerhöhung der HAMBORNER REIT AG |
| Emissionsvolumen | 166,5 Mio. € |
| Zeitpunkt der Transaktion | 04.2012 |
Anleihen (4)
Anleihen
Barclays Bank, Goldman Sachs International, The Royal Bank of Scotland und Unicredit Bank
| Transaktion | Emission einer Anleihe der FMS |
| Emissionsvolumen | 1,5 Mrd. € |
Barclays Bank, BNP Paribas, Citigroup Global markets, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC Bank, J.P. Morgan Securities, Merrill Lynch International, RBC Europe, Société Générale, The Royal Bank of Scotland, The Toronto Dominion Bank und UniCredit Bank
| Transaktion | Jährlichen Update der 65 Mrd. €, Emissionsprogramms der FSM Wertmanagement |
| Emissionsvolumen | 65 Mrd. € |
| Zeitpunkt der Transaktion | 05.2011 |
Deutsche Bank, Nomura, Société Générale und TD Securities
| Transaktion | Emission einer Anleihe im Wert von USD 1,5 Mrd. der Landwirtschaftlichen Rentenbank (SEC Registered Public Offering) |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Emissionsvolumen | 1,5 Mrd. US Dollar |
| Zeitpunkt der Transaktion | 07.2016 |
Katjes International GmbH & Co. KG
| Transaktion | Aufstockung einer Unternehmensanleihe |
| Emissionsvolumen | 35 Mio. € |
| Zeitpunkt der Transaktion | 05.2017 |
| Internet | www.katjes-international.de/unternehmen/ |