M.M.Warburg & CO KGaA
Unternehmensportrait
Unsere Expertise
- Aktien
- Anleihen
- Scale
Wer wir sind
M.M.Warburg & CO ist eine unabhängige Privatbank, deren Kapital ausschließlich von Privatpersonen gehalten wird. Frei von institutionellen Einflüssen bieten wir Dienstleistungen im Private Banking, Asset Management und Investmentbanking. Wir sind in den größten Wirtschaftsregionen Deutschlands vertreten. M.M.Warburg & CO bietet sämtliche Dienstleistungen des Investmentbankings an.
Was wir tun
Unser Corporate-Finance-Team berät bei Transaktionen in den Bereichen Mergers & Acquisitions und Venture Capital, Equity Capital Markets und Debt & Mezzanine Markets. Wir sind der Partner für führende Unternehmen des deutschensprachigen Mittelstands, der die Entscheidungsträger im Rahmen von Transaktionen unabhängig berät.
Der Bereich Equity Capital Markets ist spezialisiert auf die Umsetzung von Eigenkapitaltransaktionen am Kapitalmarkt mit einem klaren Fokus auf Transaktionen im Small- and Midcap-Bereich. Unsere Kunden profitieren von einem platzierungsstarken Equity-Sales-Bereich, einem erstklassigen Aktienresearch mit dem größten Coverage-Portfolio von Aktien im deutschsprachigen Raum.
Unsere Tätigkeiten umfassen insbesondere die
- Führungsmandate bei Börsengängen, Kapitalerhöhung und strukturierten Platzierungen
- Teilnahme an Emissionskonsortien
- Beratung von Emittenten und Gesellschaftern bei Kapitalmarkttransaktionen
- Begleitung von öffentlichen Übernahmen- und Erwerbsangeboten
- Erstellung von Gutachten / Fairness Opinions
- Stellung von Zulassungsanträgen
- Begleitung von Aktienrückkauf- und Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
- sonstige technische Dienstleistungen
- Designated Sponsoring
- Research
- Capital Market Partner Funktion
Was uns ausmacht
Seit unserer Gründung verstehen wir uns als Partner unserer Kunden. Gegenseitiges Vertrauen und unsere langjährige Erfahrung in den Kerngeschäftsfeldern sind Grundlage unseres Geschäfts. Unabhängigkeit von institutionellen Einflüssen, persönliches Engagement der Inhaber, kurze Entscheidungswege, gelebte Diskretion und individueller Service sind Vorteile, die so nur eine inhabergeführte Privatbank bieten kann.
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://corporatefinance.mmwarburg.de/de/
https://www.mmwarburg.de/de/institutionelle-kunden/equities-research/
Corporate Responsibility
Seit Gründung der Bank nehmen die Partner ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr. Institutionalisiert wurde dies neben der ehrenamtlichen Tätigkeit in anderen Stiftungen unter anderem über die auf das Jahr 1898 zurückgehende Warburg-Melchior-Olearius-Stiftung. Heute unterstützen die Bank und die Stiftung verschiedene Projekte in den Bereichen Bedürftigen Hilfe, Kinder und Jugendliche, Kultur und Denkmalpflege sowie Schule und Wissenschaft.
Tätigkeiten
Tätigkeitsbereich
- Venture / Growth Capital
- Teilnahme an Bankenroadshow
- Begleitung Börsengang (IPO) und Unternehmensfinanzierungen (Equity)
- Begleitung Anleihentransaktionen (Debt)
- Finanzanalysen (Aktienresearch)
- DirectListing
- SPAC
- Handel: Designated Sponsoring (Xetra)
- Investmentbanking
- Investor targeting / investor roadshow / analyst meetings
- Wertpapierprospekterstellung / Due Diligence
- DirectPlace
- Unterstützung bei Folgepflichten
Orientierung
Zielgruppen
- Antragstellender Partner
- Betreuender Partner, Scale
- Serviceleistender Partner
Kontakt
Kontakt
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 3282 - 0
E-Mail: info@mmwarburg.com
Internet: www.mmwarburg.de
Till Wrede
Capital Market Solutions
Telefon: +49 40 3282 2298
E-Mail: twrede@mmwarburg.com
Ansprechpartner für Aktien und Anleihen
Felix Pröfrock
Equity Capital Markets
Telefon: +49 40 3282 2275
E-Mail: fproefrock@mmwarburg.com
Referenzspiegel
Aktien (4)
Aktien
Allgeier SE
| Transaktion | Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts (ABO) |
| Marktsegment | Prime Standard für Aktien |
| Mandat | Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner |
| Emissionsvolumen | 24 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 370 Mio. (02/2020) |
| Zeitpunkt der Transaktion | 06.2019 |
7C Solarparken AG
| Transaktion | Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts (ABO) |
| Marktsegment | General Standard Aktien |
| Mandat | Global Coordinator und Bookrunner |
| Emissionsvolumen | 15 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 210 Mio. (02/2020) |
| Zeitpunkt der Transaktion | 06.2019 |
Fabasoft AG
| Transaktion | Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts und Umplatzierung von Aktien der Hauptgesellschafter (ABO) |
| Marktsegment | Prime Standard für Aktien |
| Mandat | Global Coordinator und Bookrunner |
| Emissionsvolumen | 22 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 290 Mio. (02/2020) |
| Zeitpunkt der Transaktion | 12.2017 |
Medios AG
| Transaktion | Reverse-IPO |
| Marktsegment | General Standard Aktien |
| Mandat | Global Coordinator und Bookrunner |
| Emissionsvolumen | 19 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 460 Mio. (02/2020) |
| Zeitpunkt der Transaktion | 12.2016 |
Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Transaktion. Bei Transaktionen in Anleihen sowie Kapitalerhöhungen wird auf die Anzeige der Marktkapitalisierung verzichtet.
Anleihen (2)
Anleihen
PNE Wind AG
| Transaktion | Strukturierung und Platzierung |
| Marktsegment | Quotation Board |
| Mandat | Joint Lead Manager & Joint Bookrunner |
| Emissionsvolumen | 60 Mio. |
| Zeitpunkt der Transaktion | 05.2018 |
PNE Wind AG
| Transaktion | Strukturierung und Platzierung |
| Marktsegment | Prime Standard für Anleihen |
| Mandat | Joint Lead Manager & Joint Bookrunner |
| Emissionsvolumen | 100,0 Mio. |
| Zeitpunkt der Transaktion | 05.2013 |
Scale (2)
Scale
Nanogate AG
| Transaktion | Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts (ABO) |
| Marktsegment | Scale für Aktien |
| Mandat | Joint Bookrunner |
| Emissionsvolumen | 11 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 100 Mio. |
| Zeitpunkt der Transaktion | 06.2019 |
Datagroup SE
| Transaktion | Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts und Umplatzierung von Aktien des Hauptaktionärs (ABO) |
| Marktsegment | Scale für Aktien |
| Mandat | Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner |
| Emissionsvolumen | 35 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 525 Mio. |
| Zeitpunkt der Transaktion | 04.2017 |
Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Transaktion. Bei Transaktionen in Anleihen sowie Kapitalerhöhungen wird auf die Anzeige der Marktkapitalisierung verzichtet.